Du behöver hjälp från vår kundtjänst för att uppdatera ditt passnummer på ditt konto. Skicka ett e-postmeddelande till MEXEM enligt anvisningarna på vår webbplats (fliken Ladda upp/fax/post) och lägg till följande information i e-postmeddelandet: Konto-ID (ämnesrad) Sammanfattning av den information som ska uppdateras Skanning av den ID-handling som du vill uppdatera Vid behov kontaktar vi dig för att ställa eventuella frågor.

Möjligheten att lägga till en annan person på ditt individuella konto beror på vilken förmåga eller roll personen ska ha. De fyra mest kända rollerna är följande: Ägare - kontoinnehavare får inte lägga till en annan person till ett befintligt konto om detta skulle leda till att kontots ägande ändras. Om du till exempel vill omvandla ditt individuella konto till ett gemensamt konto, måste du inleda en ansökan om ett gemensamt konto, ingå de avtal som är kopplade till det kontot och därefter begära en överföring av tillgångar. Se Konvertering från ett enskilt till ett gemensamt konto. Förmånstagare - Tillägg av en förmånstagare eller nominee stöds för en begränsad uppsättning kontotyper (t.ex. en överföring av dödsfall för amerikanska privatpersoner och IRA-konton). Se Hur kan jag utse en förmånstagare för mitt konto? Användare - kontoinnehavare kan lägga till en icke-anställd person som användare och ge denne vissa åtkomsträttigheter till kontot (t.ex. rapporter, handel). Observera att tillägg av en användare som hjälper till med att sköta och/eller hålla reda på kontot innebär ingen avgift för äganderätten. Se Lägga till (icke-anställda) användare till ett enskilt konto för information om hur man lägger till en icke-anställd användare. Trusted Contact - en person som MEXEM skulle vara ackrediterad att kontakta och lämna ut information om sitt konto för att ta itu med potentiellt ekonomiskt utnyttjande, för att verifiera detaljerna i kundens senaste kontaktinformation, hälsotillstånd eller identiteten hos en legal förmyndare, förvaltare, testamentsexekutor eller innehavare av en fullmakt. Denna person får inte tillgång till kontot och är inte heller behörig att acceptera transaktioner för kontot. Se Vad är en betrodd kontaktperson?

Nej, det primära användarnamnet skapas när kontot ansöks och är kopplat till kontots behörigheter, handelsmöjligheter och inloggningsåtkomst utöver upplysningar, avtal och bekräftelser. Det är inte möjligt att redigera ett redan befintligt användarnamn eller skapa en sekundär användare en primär användare, eller vice versa.

Din kontotyp (kontant, marginal eller portföljmarginal) hittar du i avsnittet Kontoinformation (bredvid Kontofunktioner) på dina kontoutdrag. För att få tillgång till senaste kontoutdrag: Logga in på Client Portal/ Account Management Välj Rapporter följt av Utdrag. Avsnittet Kör ett utdrag kommer som standard att visa det senaste utdraget. Välj eventuella parametrar du vill ändra (t.ex. format) och klicka på den gröna knappen Kör utdrag för att starta utdraget. Du kan hitta ytterligare information om avsnittet Kontoinformation i vår användarhandbok för rapportering. Se även: Hur uppgraderar jag mitt konto för att använda marginal eller portföljmarginal?

Du kan ändra din e-postadress på följande sätt: Logga in på Kundportalen/kontohantering Klicka på Inställningar följt av Användarinställningar I panelen Kommunikation klickar du på ikonen Konfigurera (kugghjul) bredvid E-postadress. Följ meddelandena på skärmen Observera att du kan lägga till ett andra e-postmeddelande i fältet Ny e-postadress genom att lägga till ett semikolon (";") efter det första e-postmeddelandet följt av det andra e-postmeddelandet utan mellanslag. I vissa situationer kan ändringar av e-postadresser kräva muntlig verifiering med IBKR:s kundtjänst och det kan ta 1-2 arbetsdagar innan de träder i kraft. Mer information om hur du ändrar din e-postadress finns i vår användarhandbok.

Kontoinnehavare kan uppdatera sin W-8BEN-skatteblankett via kundportalen/kontohantering: Logga in på kundportalen/kontohantering Välj Inställningar följt av Kontoinställningar. Under Profil(er), **klicka på ikonen "i" (info)** till vänster om användarens namn. De tillgängliga skatteblanketterna visas längst ner i fönstret. Klicka på Update Tax Forms längst ner till höger. Klicka på Fortsätt tills du kommer fram till formuläret W-8BEN. Uppdatera enligt ditt uppdaterade bosättningsland, särskilt punkt 7. Du hittar en detaljerad beskrivning av hur du uppdaterar skatteblanketter i användarhandboken för kundportalen.

För att uppdatera dina handelstillstånd använder du knappen ovan: Logga in på kundportalen/kontohantering Klicka på menyn Inställningar följt av Kontoinställningar Om du förvaltar flera konton väljer du ett konto genom att klicka på kontonumret för att få fram kontoväljaren. Klicka på ikonen Konfigurera (kugghjul) bredvid "Trading Experience & Permissions". På skärmen Trading Permissions (handelstillstånd) klickar du på Add (lägg till) i avsnittet för den produkt du vill handla med och kryssar i rutan bredvid det handelstillstånd eller program du vill begära. Fyll i avsnittet Erfarenhet och handelskunskap som visas högst upp i avsnittet för den produkt du valt. När du har gjort dina val klickar du på knappen Fortsätt. Granska investeringsmålen och den finansiella informationen på följande sidor och gör nödvändiga ändringar. Obs: Granska eventuella ytterligare upplysningar som presenteras och fortsätt tills du har slutfört alla uppmaningar. Ytterligare information Tillstånden är föremål för granskning av Compliance för att bedöma behörighet och denna granskningsprocess avslutas vanligtvis inom 1-2 arbetsdagar. Användarhandbok: Hantering av handelstillstånd Se även: Varför är mina handelsbehörigheter inte klara?

För att uppdatera din postadress eller bostadsadress: Logga in på Kundportalen/kontohantering Klicka på Inställningar och Kontoinställningar I avsnittet Profil klickar du på ikonen Redigera (penna) för den profil du vill redigera. Uppdatera de relevanta fälten Klicka på FORTSÄTT för att gå vidare genom skärmarna. Om du inte engagerar dig i det säkra inloggningssystemet för tvåfaktorsverifiering kommer du att få ett e-postmeddelande med ett bekräftelsenummer. Ange bekräftelsenumret, klicka på Begär bekräftelsenummer för att få ett nytt bekräftelsenummer skickat till din e-postadress. Klicka på OK. Ett adressbevis måste laddas upp vid ändring av bostadsadress. Se: Hur laddar jag upp ett dokument? Mer information om hur du uppdaterar din adress finns i vår användarhandbok. Om ditt lagliga bosättningsland har ändrats, följ de steg som anges i: Hur ändrar jag mitt lagliga bosättningsland? Observera: Du kan bli ombedd att överföra ditt konto till en annan IBKR-enhet på grund av en ändring av det land där du är lagligt bosatt. Om så krävs kommer du att ombes att slutföra en ansökan om ett nytt konto och organisera överföringen av tillgångar från ditt gamla konto till ditt nya konto.

För att kunna se direktmarknadsdata måste du prenumerera på marknadsdata via kundportalen/kontohantering: Logga in på Kundportalen/kontohantering Klicka på Inställningar följt av Användarinställningar. Under Handelsplattformar väljer du ikonen Konfigurera (kugghjul) bredvid Prenumeration av marknadsdata. Klicka på konfigurera-ikonen (kugghjulet) bredvid Current GFIS Subscriptions för att se vilka andra tjänster som kan vara av intresse för dig. Marknadsdata kommer att aktiveras omedelbart för finansierade konton eller efter att dina medel har clearats på ditt nya konto. Om du inte prenumererar på realtidsdata kommer du att få gratis uppskjutna data när de är tillgängliga och du kommer fortfarande att kunna handla. Om du prenumererar på en marknadsdatatjänst och avbryter prenumerationen samma dag kan det hända att du inte debiteras för tjänsten, förutsatt att du aldrig haft den tjänsten med marknadsdata tidigare och inte genomfört några affärer. Du kan läsa mer information om att prenumerera på marknadsdata i vår användarhandbok.

Om du har glömt ditt lösenord använder du knappen ovan för att återställa det. Ändra lösenordet Om du känner till ditt lösenord men vill ändra det använder du länken ovan. Stegen är följande: Logga in på kundportalen/kontohantering Välj Inställningar följt av Användarinställningar. Klicka på ikonen Konfigurera (kugghjul) bredvid Lösenord för att skapa ett nytt lösenord för ditt konto. Det går inte att återställa lösenordet Om du har glömt ditt lösenord och inte kan återställa lösenordet genom att använda länken ovan, kontakta kundtjänsten via telefon för att få din identitet muntligt bekräftad innan tillgång kan ges. VIKTIGT: Av säkerhetsskäl återställer IBKR inte lösenord via e-post eller onlinechatt.

Du kan koppla ditt checkkonto till ditt MEXEM-konto för att kunna överföra USD-denominerade medel mellan de två kontona via ACH. Denna process kräver att du först skapar en bankinstruktion och verifierar ditt bankkonto. Stegen för att skapa en ACH-instruktion finns i KB567. Tänk på att alla kontoanvändare med tillgång till finansiering måste vara tvåfaktorsautentiserade. Observera också att insättningar som görs via ACH omfattas av en spärrtid på 4 arbetsdagar innan de krediteras ditt konto och att om de tas ut kan de endast tas ut till den ursprungliga banken under en period på 44 arbetsdagar därefter.

Med kontopartitioner allokerar du kontanter och/eller positioner från ditt nuvarande IB-konto till en nyskapad "partition" som sedan förvaltas av en professionell rådgivare eller mäklare som du väljer. Även om denna partition handlas av en professionell person kan du som den primära kontoinnehavaren när som helst logga in på ditt TWS-konto för att hålla koll på partitionens resultat, se alla dess positioner, granska kontoaktivitet och kontrollera marginalsaldo och tillgängliga saldon - precis som du för närvarande gör med ditt konto. Dessutom märks och återspeglas all aktivitet i partitionen i dina månadsutdrag, och du behåller möjligheten att handla med det icke-partade segmentet av ditt konto. Se här för mer information och instruktioner om hur du skapar en kontopartition.

Den här funktionen fungerar på olika sätt beroende på vilken version av TWS som du har på skrivbordet. A. Om ditt TWS-datorbord är version Build 975 eller högre: Funktionen Auto-Sychronized Watchlist Library ger synkronisering av dina Watchlists på alla plattformar, vilket säkerställer att du får den senaste versionen i mobilen, på skrivbordet eller i kundportalen. Du behöver inte bestämma vilka listor som ska importeras eller synkroniseras, eftersom alla dina listor alltid är tillgängliga. I de fall du har lagt till en produkt på skrivbordet som ännu inte stöds i mobilen eller Client Portal bevaras den och visas korrekt i alla versioner. Öppna synkroniserade bevakningslistor: På MEXEM Mobile för Android trycker du på ikonen med tre vertikala prickar uppe till höger på Watchlist-skärmen och trycker sedan på Bläddra bland listor. På MEXEM Mobile for iOS trycker du på ikonen i övre högra hörnet av Watchlist-skärmen och väljer Browse Lists. B. Om din TWS desktop är version Build 974 eller lägre: För att importera en bevakningslista: Tryck på Meny-ikonen (som ser ut som tre horisontella linjer) och tryck sedan på Konfiguration. I avsnittet Moln trycker du på Import av bevakningslista. Välj den enhet från vilken du vill importera Watchlists. Du kan importera från en enhet och sedan välja en annan och upprepa processen. Välj bevakningslistor från listan Importera. **Anmärkningar: **Om du tidigare har importerat en Watchlist visas den i listan "Synkronisera". 5. Tryck på OVERWRITE. Så här synkroniserar du en bevakningslista: Tryck på Meny-ikonen (som ser ut som tre horisontella linjer) och tryck sedan på Konfiguration. I avsnittet Moln trycker du på Import av bevakningslista. Välj den enhet som innehåller de Watchlists som du vill synkronisera. Du kan importera från en enhet och sedan välja en annan och upprepa processen. Välj bevakningslistor från listan Synkronisera. **Anmärkningar: **Om en post är gråmarkerad är den redan synkroniserad. Tryck på Skriv över för att ersätta bevakningslistan med den senaste versionen. Tryck på **Append **för att lägga till data från den importerade versionen till den aktuella bevakningslistan. Du kanske vill välja det här alternativet om du har lagt till instrument till din mobila version av Watchlist och inte vill att de ska skrivas över. Om du inte ser några Watchlists kan du ha valt att inte spara dem i molnet: I TWS for Desktop använder du sidan Lock and Exit (Lås och avsluta) i Global Configuration (Global konfiguration) för att aktivera både "Save watchlists to cloud" (Spara bevakningslistor till molnet) och "Use/store settings on server" (Använd/lagra inställningar på servern). I MEXEM Mobile aktiverar du "Save Watchlists to Cloud" från konfigurationsmenyn. Mer information om bevakningslistor finns i vår användarhandbok.

MEXEM stöder inte direkt omklassificering och konvertering av en viss kontotyp till en annan eftersom varje struktur vanligtvis kräver specifik information om kontoinnehavare, juridiska avtal och i vissa fall rapportering till skattebetalare. Kontoinnehavare som vill omvandla sitt konto från en individuell till en gemensam typ eller vice versa måste först inleda en ny kontoansökan och sedan begära en överföring av tillgångar när det nya kontot har godkänts. När överföringen är genomförd kommer det gamla kontot att stängas. Se MEXEM:s kunskapsdatabas för andra steg och överväganden som du bör tänka på när du lämnar in denna begäran.

Om ditt tillfälliga kort med virtuell digital säkerhetskod har gått ut måste du kontakta MEXEM:s kundtjänst via telefon för att få en tillfällig lösenordskod och aktivera en permanent enhet. När du har fått en tillfällig lösenkod är det enklaste alternativet att aktivera MEXEM Mobile-appen som möjliggör tvåfaktorsautentisering.

Utdelningar som betalas ut på amerikanska aktier kommer att omfattas av källskatt för utländska medborgare. En godkänd W8-blankett möjliggör en reducerad skattesats om det finns ett avtal mellan Förenta staterna och innehavarens beskattningsland. En godkänd W8-blankett möjliggör dock endast en minskning av skattesatsen, inte ett fullständigt borttagande av skatten. Observera att utdelningar som betalas på amerikanska ADR-aktier i allmänhet innehålls vid källan och inte berättigar till en reducerad skattesats. Kunderna bör rådgöra med sin skatterådgivare om hur de kan begära återbetalning eller skattelättnad.

Bekräfta att du har följt alla steg som beskrivs i vår användarhandbok. Om du fortfarande inte kan stänga ditt konto kan du överväga följande. Om du har ett -F-konto för att handla med CFD:er ska du läsa följande instruktioner: Hur kan jag ta bort -F-kontot? Bekräfta att du har en sparad banköverföringsinstruktion i basvalutan för ditt konto. Observera: Om du inte har en sådan kan du skapa en i Client Portal/Account Management genom att välja Transfer & Pay följt av Transfer Funds. Om du fortfarande inte kan stänga kontot, kontakta kundtjänsten.

När ett konto har stängts har kontoinnehavaren fortfarande tillgång till Kundportalen/Kontohantering för att se eller skriva ut historisk aktivitet och skatteutdrag. Åtkomst ges med samma inloggningsuppgifter som fanns när kontot stängdes. Skattedeklarationer finns tillgängliga online för de fem senaste kalenderåren. MEXEM behåller utlåtanden för en period på totalt 7 år i enlighet med vad som krävs enligt förordningen. Kontoinnehavare kan begära en kopia av ett arkiverat utdrag som inte längre är tillgängligt online genom att kontakta sitt lokala kundtjänstcenter. För begäran om arkiverade utdrag tillkommer en behandlingsavgift. Om du inte känner till ditt lösenord ska du kontakta vårt kundtjänstcenter via telefon så att vi kan verifiera din identitet och ge dig tillgång.

För att begära en nedgradering till Non-Professional loggar du in på Client Gateway/Account Management och går till menyn Inställningar, Användarinställningar. I avsnittet Handelsplattform klickar du på ikonen Konfigurera (kugghjul) bredvid orden Marknadsdataabonnemang. I det övre högra hörnet visas ett avsnitt med titeln Market Data Subscriber Status. Om det finns en ikon för konfigurera (kugghjul) i detta avsnitt klickar du på den för att begära en nedgradering till icke-professionell. Om du inte ser någon ikon för konfigurering (kugghjul) i detta avsnitt måste du ändra ditt frågeformulär för icke-professionell prenumeration. Två sektioner nedanför Market Data Subscriber Status visas frågeformuläret Non-Professional Questionnaire. Klicka på ikonen Configure (kugghjul) i detta avsnitt för att ändra ditt frågeformulär för icke-professionella användare. När du har fyllt i detta frågeformulär kommer det att granskas av MEXEM Compliance och din abonnentstatus kommer att ändras manuellt efter godkännande.

Standardproceduren för skattebasen för alla konton är FIFO (First In, First Out), men den kan ändras per dag och per symbol. För att ändra standardmatchningsmetoden för ditt konto loggar du in på Client Gateway-versionen av Tax Optimizer. Din ändring träder i kraft omedelbart och gäller tills du väljer att ändra den igen. Om du väljer att ändra "Method for All" i TWS-versionen eller "Today's Match Method" i Client Gateway-versionen gäller ändringen endast för den angivna handelsdagen och ditt konto återgår till att använda standardmatchningsmetoden nästa handelsdag. Dessutom kan du välja att tillämpa "Metod för alla" eller "Dagens matchningsmetod" på en viss symbol. Denna ändring gäller endast för den angivna handelsdagen och ditt konto återgår till att använda standardmatchmetoden nästa handelsdag. Du kan välja mellan följande

Standardmässigt är skattebasen för alla konton FIFO (First In, First Out), men den kan ändras per dag och per symbol. För att ändra standardmatchningsmetoden för ditt konto loggar du in på kundportalens version av Tax Optimizer. Din ändring träder i kraft omedelbart och gäller tills du väljer att ändra den igen. Om du accepterar att ändra "Method for All" i TWS-versionen eller "Today's Match Method" i Client Gateway-versionen gäller ändringen endast för den angivna handelsdagen och ditt konto återgår till att använda standardmatchningsmetoden följande handelsdag. Dessutom kan du välja att tillämpa "Metod för alla" eller "Dagens matchningsmetod" på en viss symbol. Denna ändring gäller endast för den angivna handelsdagen och ditt konto återgår till att använda standardmatchmetoden följande handelsdag. Du kan välja mellan följande

Den basvaluta som du väljer för ditt konto har tre huvudsakliga syften: Bokföringskonvention: MEXEM Universal Account erbjuder kunderna möjlighet att handla med många produkter från hela världen på ett enda konto. Eftersom kunder som handlar med globala produkter sannolikt kommer att ha positioner som är denominerade i olika valutor, måste en enda valuta väljas för att omräkna saldon på kontoutdrag. När denna enda valuta, eller basvaluta, utses väljer många kunder valutan i sitt hemland eller där majoriteten av deras inkomster och tillgångar är denominerade. Marginaluppfyllelse: Marginaluppfyllelse avgörs genom att jämföra Equity With Loan Value och marginalkravet för kontot. Eftersom kontanter eller värdepapper i en valuta kan tjäna som säkerhet för att uppfylla marginalkravet för en position i en annan valuta, krävs en gemensam valuta för att avgöra om kontot är marginalkompatibelt. Avgifter: Avgifter för marknadsdata och forskning, inaktivitetsavgifter, exponeringsavgifter och provisioner för Forex-affärer debiteras också i den utsedda basvalutan. Syftet är att minimera de valutakonverteringar som annars skulle krävas för att uppfylla dessa avgifter.

"-F"-delen av ett MEXEM Universal-konto är IB UK Regulated-segmentet som clearar och innehar OTC-produkter som CFD:er och fysiska metaller. Ytterligare information om CFD:er finns på vår webbplats. Ytterligare information Hur överför man pengar från det UK-reglerade -F-kontot? Hur tar man bort det UK Regulated -F-kontot?

Om du har köpt en ny smartphone och vill överföra din befintliga MEXEM Mobile-autentiseringsprofil från din gamla smartphone till din nya telefon kan du göra det utan hjälp från kundtjänsten så länge du har tillgång till din gamla telefon eller en sekundär säkerhetsanordning som fortfarande är aktiv. Steg-för-steg-instruktioner för överföring finns i MEXEM:s kunskapsdatabas. Om du inte har tillgång till din gamla telefon eller en sekundär enhet måste du kontakta MEXEM:s kundtjänst via telefon för att få hjälp.

Om du befinner dig i Kundportal/Kontohantering klickar du på menyalternativet Portfolio. Ditt kontonummer finns till höger om ordet Portfolio. Observera: Om du har inrättat ett kontoalias kommer det att visas i stället för kontonumret på sidan Portfolio. Du kan öppna ett verksamhetsutdrag och se kontonumret under avsnittet Kontoinformation. Om du befinner dig i Trader Workstation kommer ditt kontonummer att finnas i det övre högra hörnet av fönstret.

Kunderna kan ladda ner sin aktivitetsredovisning i kundportalen eller i kontohanteringen. Gå till menyn Rapporter , Utdrag , välj som utdragstyp Tredjeparts nedladdningar och som format Quicken . Filen kommer att laddas ner i formatet ".qfx". Du kan sedan importera filen i programmet Quicken. Ytterligare information om nedladdningar från tredje part finns i vår användarhandbok.

Under förutsättning att kunden har uppfyllt de grundläggande kraven, som omfattar ålder, investeringsmål och finansiella kvalifikationer, kommer deras konto att tilldelas marginaltillstånd vid ansökningstillfället eller, om de förvaltar ett kontantkonto och begär en uppgradering till marginal, därefter. Konton som tilldelats marginaltillstånd kommer att få marginal på kvalificerade positioner så länge som kontots eget kapital ligger över 2 000 US-dollar. Konton som har marginaltillstånd och ett eget kapital på över 2 000 USD är berättigade till marginalbehandling, och hur mycket marginal som är tillgänglig för kunden för en ny order beror på kontots eget kapital med lånevärde och marginalkravet för de positioner som är kopplade till den nya ordern.

Om du tror att ditt konto har hackats eller äventyrats är det viktigt att du omedelbart kontaktar ditt lokala kundtjänstcenter så att vi kan verifiera din identitet och vidta nödvändiga åtgärder för att skydda ditt konto. Dessa åtgärder kommer i allmänhet att innefatta begränsningar av nya öppningsorder, frysning av uttag av medel och överföringar av tillgångar, utfärdande av ett nytt lösenord och en översyn för att se till att alla kontomanvändare är 2-faktorskyddade medan incidenten utreds. Dessutom måste du granska ditt konto för att identifiera eventuella obehöriga affärer, uttag eller ändringar av information. En granskning av din kontoaktivitet, inklusive inloggningshistorik, kommer då att genomföras av MEXEM:s avdelning för efterlevnad och du kan bli tvungen att lämna in en polisanmälan.

Om du kan logga in på Kundportalen/Kontohantering, men inte på någon av handelsplattformarna, är det inget problem med dina inloggningsuppgifter (dvs. användarnamn, lösenord och tvåfaktorsautentisering). Snarare är din tillgång till handelsplattformen sannolikt begränsad på grund av något av följande villkor: Din kontoansökan är fortfarande under granskning och har ännu inte godkänts. Observera att du kommer att få ett e-postmeddelande när granskningen av din ansökan har slutförts. Du är kund hos en finansiell rådgivare som förvaltar diskretionär handelsbehörighet över ditt konto. Här antas rådgivaren vara den enda person som lägger in order och rådgivaren kan ge kunden tillgång till dem på begäran. Vid skapande av en ny användare krävs 24 timmar innan du kan logga in på handelsplattformarna.

Ditt utlåtande återspeglar sannolikt inte din förlust på grund av en "wash sale" En försäljning av aktier eller värdepapper anses vara en "wash sale" om en näringsidkare säljer aktier eller värdepapper med förlust och köper samma eller motsvarande aktier eller värdepapper inom 61-dagars perioden för wash sale, vilket inkluderar 30 kalenderdagar före försäljningen, dagen för försäljningen och 30 kalenderdagar efter försäljningen. När förlusten vid försäljningen skjuts upp läggs förlustbeloppet till kostnadsbasen för aktier som köpts under wash sale-perioden ("ersättningsaktier"). Vid försäljningen av ersättningsaktierna integreras den borttagna förlusten i uppskattningarna av vinsten eller förlusten på ersättningsaktierna och redovisas. Dessutom läggs innehavstiden för de ursprungliga aktierna till innehavstiden för de nyförvärvade aktierna eller värdepapperen. För ytterligare information om Wash Sales, besök vår webbplats.

MEXEM bedriver verksamhet genom ett antal dotterbolag som anges nedan. Den MEXEM-enhet genom vilken ett konto förs är i allmänhet baserad på kontoinnehavarens land där han eller hon är lagligt bosatt eller, när det gäller en enhet, dess bildningsland. Observera att vissa enheter förvaltar relationer med andra i syfte att erbjuda tjänster som clearing och utförande och denna information redovisas i kundavtalet. MEXEM LLC (IB LLC) MEXEM (UK) Limited (IBUK) MEXEM Canada Inc (IBC) MEXEM (India) Private Limited (IBI) MEXEM Hong Kong Limited (IBHK) MEXEM Securities Japan, Inc. (IBSJ) MEXEM Australia Pty Limited (IBA) Kontoinnehavare kan bekräfta vilken MEXEM-enhet som deras konto förs genom genom att granska informationen som finns högst upp i deras aktivitetsutdrag.

Det är möjligt att konfigurera handelsvarningar som skickas till din e-post i både TWS- och MEXEM Mobile-handelsplattformarna. För information om handelsvarningar i de olika handelsplattformarna, se länkarna i användarhandboken nedan: Handelsvarningar i TWS Handelsvarningar i MEXEM Mobile för Android Handelsvarningar i MEXEM Mobile för iPhone Observera: E-postvarningar kan endast aktiveras för riktiga konton och inte för simulerade demokonton för pappershandel.

Om du är en utsedd förmånstagare kan du hämta blanketten TOD Beneficiary Distribution Form på vår hemsida. Gå till MEXEM.com, bläddra till botten av sidan och klicka på Formulär och upplysningar. Klicka på fliken Kundtjänst och längst ner i listan finns TOD-blanketten.

Du kan ange din basvaluta från: Kundportal/Kontohantering: Gå till menyn Inställningar och sedan till Kontoinställningar. Under Konfiguration anges basvaluta. Aktivitetsredovisning: **Under avsnittet Kontoinformation anges basvalutan. Handelsplattform: **Från kontofönstret visas totalerna i basvalutan.

Även om kunderna är de verkliga ägarna till alla värdepapper som finns på deras konto, innehas alla sådana värdepapper i "Street Name", vilket innebär att de är registrerade i MEXEM:s namn i emittentens bokföring. MEXEM i sin tur innehar dem för din räkning i så kallad bokförd form, vilket innebär att vi i våra böcker registrerar att du är ägare till värdepapperen.

Varje MEXEM-konto får endast ha ett pappershandelskonto. Om du har flera MEXEM-konton kan varje konto ha ett eget konto för pappershandel. Om du vill öppna ett andra konto för pappershandel: Skapa ett nytt konto kopplat till ditt befintliga konto med ett enda användarnamn och lösenord. Sätt in pengar på det nya kontot (du kan sätta in pengar via intern överföring). Skapa ett andra användarnamn för det nya kontot med tillgång till handelsrättigheter. Begär att få öppna ett pappershandelskonto genom att logga in på det nya kontots kundportal/kontohantering med det nya användarnamnet. Ytterligare information Hur skapar jag ett nytt konto kopplat till mitt befintliga konto med ett enda användarnamn och lösenord? Hur överför jag medel eller positioner mellan MEXEM-konton? Hur skapar jag ett andra användarnamn för mitt konto? Hur kan jag öppna ett konto för pappershandel?

Du kanske inte kan logga in på ditt konto för pappershandel om: Du har begärt ett nytt pappershandelskonto som inte är färdigt. Det tar normalt 24 timmar att aktiveras. Ditt livekonto är stängt. I så fall kommer även ditt pappershandelskonto att stängas. Du har ett äldre konto och har aldrig aktiverat ett papperskonto (nyare konton inkluderar ett papperskonto). Se även: Vad är användarnamnet för mitt papperskonto? och Hur kan jag öppna ett stängt pappershandelskonto igen?

Kontantkonton får inte handla med Forex med hävstångseffekt, men de får konvertera en valuta till en annan. Eftersom en Forex-transaktion innebär ett samtidigt köp av en valuta jämfört med försäljning av en annan, kommer försäljningen att resultera i en kort (dvs. lånad) position om den inte tjänar till att stänga eller konvertera en befintlig lång position. Följaktligen kommer Forex-ordrar som skulle resultera i ett kort saldo i en viss valuta, om de utförs, inte att accepteras på ett kontantkonto.

Du kan behöva slutföra frågeformuläret för icke-professionella användare i Kundportalen/Kontohantering för varje användare. Det är också möjligt att ditt konto inte uppfyller kraven på minimikrav för prenumeration av marknadsdata och underhållsbalans för eget kapital. Mer information Hur fyller jag i frågeformuläret för icke-professionella? Vad är minimikraven för prenumeration av marknadsdata och krav på underhållsbalans för eget kapital?

Du kan avregistrera dig från både utskick och elektroniskt marknadsföringsmaterial från MEXEM:s webbplats. Använd länkarna nedan för att skicka in din begäran: Avsluta prenumeration på utskick Avsluta prenumeration på elektroniskt material Om du har ett IB UK/UKL-konto kan du använda sidan Marketing Preferences (Marknadsföringsinställningar) i Client Portal/Account Management (Kundportal/Kontohantering) följt av Settings (Inställningar), User Settings (Användarinställningar) och Communication (Kommunikation) för att ställa in hur vi kontaktar dig om funktioner, produkter och erbjudanden för att skydda din integritet och dina uppgifter. Ytterligare information om marknadsföringsinställningar finns i vår användarhandbok.

För att skapa, redigera eller avbryta en anpassad Flex Query loggar du in på Client Portal/Account Management och går till Reports och sedan Flex Queries. Klicka på ikonen Skapa "+" för att skapa en Flex Query för aktivitet eller Flex Query för handelsbekräftelse. Klicka på ikonen Redigera (penna) bredvid en befintlig Flex Query för att ändra den. Klicka på ikonen Radera (X) bredvid en befintlig Flex Query för att radera den. Se ytterligare information om hur du skapar en Flex Query för aktivitet, Flex Queries för handelsbekräftelse eller hur du visar, redigerar och raderar Flex Query-mallar i användarhandboken för kundportalen.

Du kan koppla samman flera konton med ett enda användarnamn och lösenord, inklusive konton som förvaltas av en rådgivare eller mäklare. Följ dessa riktlinjer när du kopplar ihop konton: För att begära en länk till ett befintligt konto måste du ha en säkerhetsanordning för MEXEM Secure Login System. E-postadresser, kontonamn, skatte-ID och fysiska adresser som är kopplade till de konton som du vill länka måste vara desamma. Du måste länka ALLA konton som är kopplade till dig. Du kan inte länka en delmängd av konton. När kontona har kopplats samman kommer de unika användarnamnen och lösenorden för de konton som ska kopplas samman med det här kontot inte längre att fungera. Det användarnamn och lösenord som är kopplat till ditt konto kommer att fungera för alla länkade konton. När kontona har kopplats samman kommer den högsta säkerhetsanordningen bland de kopplade kontona automatiskt att bli den aktiva säkerhetsanordningen. Ytterligare information om hur man kopplar ihop befintliga konton finns i vår användarhandbok.

Det finns ingen garanti för att alla kvalificerade aktier på ett visst konto kommer att lånas ut genom Stock Yield Enhancement Program eftersom det kanske inte finns en marknad med fördelaktig ränta för specifika värdepapper, MEXEM kanske inte har tillgång till en marknad med villiga låntagare eller MEXEM kanske inte vill låna ut dina aktier. Kunder som har finansieringsunderskott är föremål för att ha aktier som uppgår till 140 % av underskottet osegregerat, valt efter mäklarens gottfinnande, och är därför inte berättigade att låna ut som en del av SYEP. Se FAQ för ytterligare information.

Om du vill byta finansiell rådgivare, vänligen kontakta kundtjänsten och be om formuläret Auktorisation för att utse en ny finansiell rådgivare . Dokumenten kan skickas in antingen genom att svara och bifoga formuläret till det e-postmeddelande som du fick från MEXEM eller genom att bifoga formuläret till ett förfrågningsärende som kan skapas i Kundportalen eller Kontohantering.

Om du har ett konto med en överföring vid dödsfall (TOD) bör dina angivna förmånstagare kontakta MEXEM:s kundtjänst för att få hjälp med att fylla i formuläret för TOD-bonusar. I alla andra fall bör testamentsexekutorn eller den efterlevande kontoinnehavaren av ett gemensamt konto meddela MEXEM Client Services om ett avlidet konto via e-post till estateprocessing@interactivebrokers.com. Vid det tillfället kommer allmän information att tas fram och testamentsexekutorn kommer att få information om hur han eller hon ska gå vidare. När MEXEM har underrättats om en enskild kontoinnehavares död kommer kontot att klassificeras som ett avlidet konto och aktivitet (t.ex. handel, överföringar) är i allmänhet förbjuden tills rättslig behörighet har fastställts. De dokument som krävs för att fastställa den rättsliga behörigheten kan skilja sig åt beroende på vilken typ av konto kontoinnehavaren har vid sin död (t.ex. enskilt, gemensamt, trust) och det land där han eller hon är lagligt bosatt. Dessa dokument kommer att innefatta ett dödsbevis och ofta andra officiella dokument, t.ex. ett domstolsutnämningsbrev för testamentsexekutorn, en fullmakt för överföring av aktieinnehav, bevis på hemvist och ett intyg från förvaltaren. Fysiska dokument måste postas och undertecknas i lämplig egenskap, de kommer att avvisas om informationen i dokumentet har ändrats, eller om dokumenten är föråldrade eller saknar lämpligt domstolssigill. För testamenterade dödsbon kommer utdelningar från ett **konto från en avliden person att vara i dödsboets namn snarare än i enskilda arvingars eller förmånstagares namn.

MEXEM kommer automatiskt att stänga enskilda konton som har ett nollsaldo för att undvika fortsatta prenumerationsavgifter för marknadsdata och/eller månatliga avgifter för minsta aktivitet. Om alla positioner har stängts och en begäran om att avsluta kontot har lämnats in via kontoadministrationen, kommer MEXEM automatiskt att omvandla avvecklade kontantsaldon till basvaluta, förutsatt att saldot är mindre än 1 000 US-dollar motsvarande. Kunder som har valutasaldon som överstiger detta tröskelvärde måste lämna in avslutande affärer för att stänga sin valutaposition innan begäran om kontoavslutning behandlas.

Det är möjligt att ladda ner dina kontodata, inklusive affärer, via API Dynamic Data Exchange (DDE) till Excel. Du hittar vår DDE-handledning i API-användarhandledningen (Application Programming Interface). Observera att Excel Dynamic Data Exchange (DDE) inte är tillgängligt för Mac OS, utan endast för Windows OS. För ytterligare information, se det förinspelade webbseminariet "TWS Excel API, featuring the RealTimeData Server".

Kontoinnehavare som har en lång värdepappersposition (t.ex. aktier eller obligationer) som är värdelös men som ännu inte har upphävts av förvaringsinstitutet kan lämna in en begäran om att få värdepappret borttaget från kontot via en process som kallas Dollar for Lot. I detta fall tar MEXEM över den värdelösa positionen mot en nominell betalning på 1,00 US-dollar som ersättning. Det finns en automatiserad process för kontoinnehavare att stänga berättigade värdelösa värdepapperspositioner via TWS. Om en tickersymbol har "(DOLLR4LOT)" efter sig i TWS är den berättigad att stängas i TWS. För närvarande gäller detta endast långa amerikanska aktiepositioner. Från TWS anger du en avslutande order genom att antingen högerklicka och välja "Close" eller skapa en säljorder. En popup-rutan visas med en länk till "Dollar for Lot"-bekräftelsen. Efter att ha undertecknat bekräftelsen elektroniskt överför du ordern. Ett "varningsfönster" kommer att visas på höger sida av skärmen där det står att transaktionen "är oåterkallelig". Markera rutan som bekräftar att du förstår och klicka sedan på Acceptera och fortsätt. Utförandet av order kommer att ske från kl. 04.00-20.00 EST, måndag-fredag (USA). Det finns inga provisioner på ordern. För positioner som inte följs av "(DOLLR4LOT)" måste ett särskilt avtal om likvidation av positioner lämnas in. Det särskilda avtalet om likvidation av positioner som måste fyllas i för att begära detta finns tillgängligt via dokumenten för kundtjänst som finns på vår webbplats. Du kan skicka tillbaka det ifyllda formuläret till MEXEM genom verktyget Upload Documents. Observera att storleken på bilagorna inte får överstiga 25 MB. Andra punkter att notera: Eftersom positionen är värdelös kommer MEXEM endast att betala 1,00 USD för alla aktier eller enheter, oavsett antal (dvs. positionen kan inte lämnas in i många partier); Denna tjänst tillhandahålls inte för terminskontrakt; Denna tjänst tillhandahålls inte för korta positioner;

För att ladda ner kontoutdrag till programvara från tredje part, klicka på menyn Rapporter i Kundportalen/Kontohantering, följt av Kontoutdrag . (Om du förvaltar eller har många konton öppnas Account Selector. Sök efter och välj ett konto.) På skärmen Statements (Räkenskaper) väljer du i panelen Run a Statement (Kör ett utdrag) Third-Party Downloads (Nedladdningar från tredje part) som Statement Type (Typ av utdrag). Välj period och datum och välj programvaran från tredje part från Format. Klicka på Run Statement . Ytterligare information om nedladdningar från tredje part finns i vår användarhandbok.

Den mobila tvåfaktorsautentiseringen via SMS är tillfällig och tas bort när du aktiverar en av de digitala eller fysiska säkerhetsenheterna. Av denna anledning är det inte möjligt att ändra det telefonnummer på vilket man tar emot SMS-autentiseringsmeddelanden eller återaktivera autentiseringen via SMS när den har ersatts av en permanent säkerhetsanordning. För information om hur du går tillväga, se Hur begär jag en säkerhetsanordning?

Vissa investeringar är känsliga för årliga inkomstomklassificeringar och andra justeringar av emittenten, ofta efter det att det ursprungliga skattebeskedet har utfärdats för ditt konto. När detta sker kommer ett ändrat skatteutdrag att utfärdas. Omklassificering av inkomster innebär att en del av eller alla inkomster som delats ut till investerare under skatteåret har ändrats i fråga om skattemässig karaktär eller behandling. Exempel på detta är följande: Real Estate Investment Trusts (REITs) - omklassificering sker ofta på grund av justeringar för avskrivningar och/eller vinster eller förluster från försäljning av egendom; Unit Investment Trusts (UITs) - UITs som beskattas som grantor trusts omklassificerar vanligen inkomster som rör kapitalåterföring, kvalificerad utdelning, kortsiktiga respektive långsiktiga kapitalvinster, original emissionsrabatter, räntor, avgifter och kostnader. Ömsesidiga fonder - omklassificering kan ske om fondens utdelningar under året översteg intäkterna eller om fondens innehav omfattade värdepapper som omfattas av omklassificering (t.ex. skattebefriade ömsesidiga fonder, REITs). Se: Vad ska jag göra om jag får ett ändrat formulär 1099? i MEXEM:s kunskapsdatabas.

Observera att MEXEM inte stöder direkt omklassificering och konvertering av en viss kontotyp till en annan eftersom varje struktur vanligtvis kräver viss information om kontoinnehavare, juridiska avtal och i vissa fall rapportering från skattebetalare. Kontoinnehavare som vill omvandla sitt konto från en enskild person till en trust- eller LLC-typ måste först inleda en ny kontoansökan för ett trust- eller LLC-konto och sedan begära en överföring av tillgångar när trust- eller LLC-kontot har godkänts. När överföringen har slutförts kommer det individuella kontot att stängas. Ytterligare information om att konvertera från ett konto för en enskild person till ett trustkonto eller från ett konto för en enskild person till ett konto för ett aktiebolag med begränsat ansvar finns i vår kunskapsdatabas.